三、索取相关培训资料

　　企业的员工一般都不是固定的。一方面，员工的跳槽，特别是CRM系统的关键用户跳槽，会给CRM系统造成非常大的影响。因为一个从来没有接触过CRM系统的用户，从刚开始接触到最后熟悉，需要几个月的时间，若想精通的话，则时间更久，可能需要半年。另一方面，随着企业的不断发展，企业也需要不断的招纳新鲜血液，来充实自己的团队。所以，招来的新员工，若没有经过专门的培训，是不能胜任这个CRM系统操作岗位的。

　　但是，如何做好新员工的CRM系统培训呢？是摆在企业面前一个比较现实的问题。其实，想提高CRM系统后续的培训效果，还是有一些技巧的。

　　1、实施顾问在项目实施的过程中，对企业进行培训时，不知道大家注意到没有，实施顾问一般都是通过幻灯片来进行的。我们就要打这个幻灯片的注意。在项目结束时或者培训完毕后，就要向实施顾问索要这个幻灯片。利用这个幻灯片，项目管理员以后对新员工进行培训时，就轻门熟路了。而且，效果要比那纯粹的WORD文档要好的多。

　　2、一些比较正规的软件企业，在培训完毕后，还有测试卷。这份测试卷记录的是CRM系统相关作业的重难点。企业用户在做完测试后，不要一扔就了事了。而是要收集起来，这些试卷可以重复利用，以后对用户培训完成后，还可以拿来对他们进行测试。

　　3、视频培训资料。有些软件公司，对顾问进行内部培训时，不是面对面的培训，如此，要浪费软件公司很多人力成本。一般他们都会把系统的培训做成培训光盘，软件公司新招募的实施顾问都是通过培训光盘来进行培训的。所以，这个视频培训光盘是软件公司的内部资料，是软件公司的管理精华。一般情况下，都视为企业的机密资料，是不外泄的。若能够拿到这份资料，那对于企业以后的员工CRM系统培训，都是大大有帮助的。当然，能否拿得到这份资料，就要看企业项目管理员自己的本事了。

　　四、梳理项目实施过程中发现的冲突

　　在项目的实现过程中，难免会出现CRM系统跟实际操作有冲突的地方。如平时作业时，销售订单有错误，如价格或者数量一不小心输入错误，更改时，直接在原有单据上更改，然后签上自己的大名，销售订单就可以发下去了，其他部门照样接受。但是，采用了系统作业后，这种方法就不行了。因为系统要求任何单据的更改都必须在CRM系统中反映出来。如销售订单的变更，在CRM系统中就有销售变更单，要通过这张单据，才能实现销售订单的更改，手动更改的单据，系统是不接受的，其他部门的用户也要积极配合，不接受这些手动更改的的单据。

　　为什么要整理这些冲突的信息吗？很简单，因为这些冲突的信息，是日后系统维护的重点。俗话说，江山易改，本性难移；冰冻三尺，非一日之寒。若想通过短短的几个月时间，就改变用户原有的操作系统，这是一件不可能完成的任务。所以，企业项目管理员在项目结束后，就要对这些冲突的作业进行跟踪、稽核，以防止用户在项目结束后，又旧病复发，改用原有的手工作业流程。这种情况，在大部分企业都会发生。所以，这份项目冲突的资料，就是其日后工作监督的重要依据。没有这份资料，流程监督就如同大海捞针一般，没有针对性。

　　五、做好日后工作计划

　　一般企业对于CRM项目，都是一进宫。所以，对于CRM项目日后维护工作不是很熟悉。他们不知道日后维护工作的重点是什么，在系统的日后晚上的过程中，可能会遇到哪些问题，遇到问题时，应该如何解决。对于这些内容，第一次接触CRM系统的企业用户都是一窍不通的。

　　所以，项目管理员在项目快结束的时候，要抽个时间，跟实施顾问做下来，好好的向其请教一下，日后的工作计划与工作重点。而不要等到顾问离开企业后，感到无所适从了。其实CRM项目的日后维护工作是非常重要的，若日后维护工作做的不好，CRM系统就会走下坡路，最后，会导致企业前面的努力都白费。所以，企业项目负责人在项目快结束的时候，要向实施顾问请教如下问题：

　　1、若在日后发现更加合理、更加高效的作业程序，那该如何处理？若调整系统，则调整的程序是如何的？

　　2、日后维护工作的重点是什么？一般在日后维护工作中，会有什么问题发生？

　　3、当用户提出新的需求时，我该如何处理？等等。

　　总之，是问的越详细越好，以后的维护工作就会越省心。

　　CRM是典型的IT项目之一，企业在实施CRM时在严格按照IT项目管理的要求执行的同时，也要注重CRM项目本身在各个环节所呈现的特点。CRM项目管理是一个持续改进的过程，经过长时间的摸索，在各个阶段就会形成一个成熟的项目管理模式。